平安苏州寿险：门店预约前置服务，高效、便捷获客户好评

为提升客户服务效率，减少客户临柜排队等候的时间，方便客户错峰办理业务，平安人寿推出了金管家门店预约服务；同时为让客户先一步了解服务渠道、业务办理流程，高效便捷的一次性完成业务，平安人寿门店相继又推出了预约前置服务。自2023年平安苏州寿险推广门店预约与预约前置服务以来，受到了客户的一致好评与认可。 

 前置了解客户需求，为客户推荐最便捷的服务渠道

平安苏寿客服中心柜员小乙，近日在处理预约前置服务任务时，经系统查询了解到：客户张先生预约了隔日临柜办理投保人变更的业务，保单是张先生为孙女购买的，因承保时间较长，客户信息登记不完整。柜员小乙电话联系客户张先生时，推荐他通过手机金管家APP自助办理变更投保人业务，可免去往返奔波的时间。可是客户张先生说：自己身体不好，也不想来回跑，本来打算手机上办，但是自己在手机上尝试操作时，提示需要被保人证件，无奈孙女（被保人）现在在国外上学，也拿不到证件。这次还想一起办理保单红利领取、修改受益人信息的业务，自己年级大了，怕搞错，所以还是想亲自到柜台来问问，看有什么好的解决方法。

柜员小乙安抚客户张先生说：您不用担心，我们联系您，就是了解情况，帮您解决问题的。现在我们有空中客服三方视频办理服务。只要提前把证件、资料准备好，业务就能通过手机视频顺利完成了。但客户张先生说：被保人一直在美国，她跟我们这边有时差，我们上班，她那边已经是晚上，时间对不上啊！柜员小乙表示无论早晚，她都可以配合客户方便的时间，加班帮其空客办理业务。客户张先生对柜员小乙认真负责的态度打动了，他表示愿意配合准备业务所需的资料，试着线上办理。

空客三方视频，突破时间空间限制，为客户完成业务办理

为方便业务沟通，柜员小乙将新旧投保人、被保人、受益人建立一个业务沟通微信群，同时把金管家APP上的操作步骤，制作成一个短视频发给客户，让他们可以跟步骤一步一步的操作，这也方便了保单的所有资格人，可以商量一个都方便的时间一起办理业务。小乙通过微信对客户耐心指导与沟通，协助客户准备好了所有业务办理所需要的资料，下载好了金管家APP。一周后的清晨6:30，柜员小乙早早的来到公司，配合被保人的时间，给客户做了空客线下呼出。因为前期沟通充分，客户资料齐全。柜员小乙很快就为客户维护好了信息、领取了保单红利、很快完成了投保人变更的业务。

简单、便捷、高效的服务，获客户赞誉

本次业务通过柜员的前置服务，免去了年龄较大的张先生来回奔波柜面的烦恼；柜员通过空客三方视频，为客户顺利完成业务办理，突破了时间和空间的限制，同时未影响到被保人的休息时间和新投保人上班时间。客户对公司的预约前置服务和柜员的业务办理方式十分满意，连连称赞公司的服务高效、便捷、有温度！平安苏州寿险始终秉持以客户为中心初心，为客户带去省心、省时、有温度的好服务。（平安苏寿客服中心 黎瑶）

责任编辑：红祥